심심하고 나른한 중학교 2학년 수업 시간. 앞에 앉은 광호의 뒤통수를 때리고 도망가던 준영은 복도에서 누군가 휘두른 야구 방망이에 맞아 이빨 두 개가 빠지는 사고를 당한다.
엄마와 함께 학교에 간 준영은 야구 방망이를 휘두른 여자 아이 영옥과 그의 엄마를 만나게 되고 놀랍게도 그들이 북한에서 왔다는 말을 듣게 된다. 다음 날 영옥은 준영을 찾아와 하드를 사주며 걱정이 돼서 그렇다며 어머님께 잘 말씀 드리라고 하고 북한에서 야구를 해 본 적이 없다는 영옥에게 호기심이 생긴 준영은 걱정 말라며 야구장에 가서 같이 놀자고 한다. 단짝 친구 광호는 학원에 늦었다고 난리지만 영옥에게 야구를 가르쳐주는 게 즐겁기만 한 준영.
어느 날 준영과 농구를 하던 반 아이들은 영옥을 보자 북한 애랑 연애 한다고 준영을 놀리고 준영은 그런 거 아니라며 잡아뗀다. 영옥이 보는 앞에서 영옥을 모른 척 했던 준영은 죄책감에 영옥을 찾아가 보지만 영옥이 학교에 나오지 않았다는 사실을 알게 되는데……

2010 제15회 부산국제영화제