주인공 타로는 자칭 영화감독으로, 독립영화를 만들고 있다. 서른 살에 가까운 나이에도 불구하고 그는 함께 살고 있는 여자에게 경제적으로 의지하고 있다. 어느 날, 타로의 영화가 독립영화 공모전에 선정되어 오이타현으로 향하게 된다. 들뜬 마음으로 영화제에 참가하지만, 영화를 상영할 때 영화제 관계자인 한 여성이 그의 영화를 혹독하게 비판하고, 타로는 낙담하게 된다. 그는 영화제 파티에도 참석하지 않고, 다음 날 인근 마을을 떠돌아 다닌다. 그곳에서 타로의 영화를 봤다는 미키라는 여성을 만나게 되고, 두 사람은 즉흥적으로 이틀간의 짧은 여행을 함께 하기로 한다. 여행하는 도중에 타로는 자신이 영화감독으로서 재능이 부족하다는 불안감을 미키에게 털어놓는다. 미키의 진짜 정체는 불분명하지만, 개방적인 성격의 그녀와 함께 있을 때만큼은 타로도 있는 그대로의 자신으로 있을 수 있다. 그는 미키에게 호감을 느끼지만, 그 사랑은 끝내 이루어지지 않는다. 타로는 다시 도쿄로 돌아가고, 그곳에는 그의 연인이 그를 기다리고 있다.

이 영화는 한 영화감독의 고뇌를 코믹한 방식으로 그린 작품이다. 주인공은 아직 경험이 많지 않은 젊은 영화감독이지만, 사실 그는 52세의 감독, 나 자신을 투영한 인물과도 같다. 나는 영화를 촬영할 때면, 무엇을 어떻게 해야 할지 몰라 망설이거나, 내가 찍고 있는 것이 과연 흥미로운지 확신이 서지 않거나, 주제가 분명하지 않다는 생각이 들 때가 있다. 또한 시나리오에 자신이 없을 때도 있다. 이 영화에서 나는, 촬영을 시작할 때의 불안감이 촬영 내내 이어지는 괴로움을, 목적이 불분명한 여정을 떠나는 주인공의 모습에 겹쳐 표현하고자 하였다.

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