록커인 더발은 시대에 뒤떨어져 있다. 나이든 노모와 사는 그는 70년대 이후 머리스타일도 바꾸지 않은 채 레코드 샵에서 LP를 팔고 산다. 그의 어머니 카르미타는 점점 치매증상을 보이는데 급기야 더발이 좋아하는 달걀 요리법도 잊고 만다. 더 이상 참을 수 없게 된 더발은 셀리아라는 식모를 구한다. 좀 이상하지만 무척이나 아름다운 그녀는 출근 첫날5살짜리 딸 키키를 남겨 놓은 채 사라져 버리고 만다. 당황한 더발과 어머니는 결국 아이를 돌보기로 하지만 그 날 저녁 뉴스에서 키키의 유괴 사실을 알게 된다.

2003 로테르담 국제영화제

‘더발네 레코드샵’이라고 해석되는 <더발 디스코>는 아나 뮬라에르트 감독이 98년 선댄스 시나리오 워크샵에서 개발한 작품이다. 상파울로의 전통적인 동네인 ‘Pinheiros’에 있었던 LP샵들에서 착안한 이 영화는 70년대 브라질 대중음악을 배경으로 오래 묵은 어머니와 아들의 갈등과 화해를 따뜻하게 담고 있는 코미디. 이 영화의 음악을 담당한 페냐 슈미츠는 브라질의 저명한 음악 프로듀서로 수많은 브라질 명곡들을 선곡했다.