Film director Kim receives a sudden call from his cousin Il-kyu. Il-kyu calls to say that his mother will meet his father in Yan Jie, China. The two were separated during the Korean War and Il-kyu asks if Kim could accompany with his mother. On a bus on the way to Sok-cho, Kim sees a girl, Young-hwa and becomes attracted to her. He happens to meet her in a lodging house and follows her to Tae-bak, where she finds her sister. Isolation and the loss of roots of Koreans is shown in the film’s lyrical scenes.

해가 기울기 시작하고 길 위에 어스름한 땅거미가 깔려, 저만큼 보이는 짐승이 개인지 늑대인지 잘 분간해낼 수 없는 순간. 그때를 프랑스 사람들은 ‘개와 늑대 사이의 시간(heure entre chien et loup)’이라고 부른다고 한다. 이 시간은 현재와 과거, 현실과 꿈의 시간적 공간적 경계가 불분명해지는 시간이다. 이 불분명한 경계는 불안과 혼돈을 낳으며 일상적인 세계를 낯설게 만든다..
우리 삶이 한 번 잃은 것을 되찾기란 쉬운 일이 아니다. 평생을 걸고도 찾지 못한 채 눈감아야 할지도 모르는 일. 그러나 때로는 그 노력을 향한 여정이 떠남과 머묾, 되찾음과 찾지 못함을 넘어서, 삶 자체에 가치를 부여하는 힘이 되기도 한다.
이 영화는 끝없이 먼 어스름길 위에 있는 김과 영화처럼, 우리를 또한 ‘개와 늑대 사이의 시간’의 우수 속으로 안내할 것이다. 그리고 그 길 끝에서, 우리가 벌써 잃어버린 것들과 앞으로 잃어버릴 또 다른 많은 것들에 맞설 만한 용기를 가지게 할 것이다.

제1회 부산국제영화제 와이드 앵글부문 최우수작품상
제50회 칸느 영화제
1997 제 2회 부산국제영화제
1998 인도국제영화제
1998 스위스 프리부르국제영화제
1998 몬트리올 국제영화제
1999 베니스국제영화제
1999 부산국제영화제 아시아영화진흥기구상
2000 프리부르국제영화제 황금시선상
2000 모스코바국제영화제
2003 부산국제영화제
2004 스위스 프리부르 영화제
2005 부산국제영화제
2005 페사로국제영화제
2005 브리스번국제영화제
2006 인도 캘커타 국제 영화제
2006 낭뜨 국제영화제